Spécialisé en planification financière, gestion privée de patrimoine, ainsi qu'en assurance-vie et gestion des risques.

NOTRE PROCÉDURE

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Depuis 1991, notre entreprise s’engage à fournir des conseils financiers solides et impartiaux basés sur vos objectifs et vos préoccupations, sans jamais compromettre notre devoir de mettre nos clients en priorité.

NOS SERVICES

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PLANIFICATION FINANCIÈRE COMPLÈTE

Le processus de nouer le tout ensemble. Connecter et lier les différents segments du plan global pour assurer qu'ils fonctionnent de manière transparente vers vos objectifs établis.

Les segments d'un plan financier comprendraient la planification de la retraite, de la succession, des risques, des impôts et de la planification d'activités d'entreprise.

GESTION PRIVÉE DE PATRIMOINE

Un outil important de la planification financière est le plan d'investissement. Nous écoutons quels sont vos buts et vos objectifs, déterminons votre tolérance au risque en termes de placement et construisons des portefeuilles de placement diversifiés et concrets.

Par la suite, ces investissements sont surveillés et révisés régulièrement pour s'assurer qu'ils continuent de répondre à vos objectifs en constant évolution.

ASSURANCE ET GESTION DES RISQUES

La gestion des risques est l'un des facteurs les plus importants de la planification financière. Les risques prennent de nombreuses formes : décès prématuré, invalidité imprévue, etc.

La gestion des risques consiste à déterminer où les finances sont les plus vulnérables et à mettre en œuvre des stratégies pour atténuer ces risques. L'assurance vie et prestations du vivant peut être utilisée pour atténuer de manière rentable certains de ces risques.